Зөвхөн үл хөдлөх хөрөнгө төдийгүй гар утсыг ч хасах ёстой.
Гар утасны судалгааны мэргэжилтэн Мин-Чи Куогийн хэлснээр,Android машинуудБараа материалын өндөр нөөцтэй болох эрсдэлтэй тулгараад байгаа бөгөөд Xiaomi-д ойролцоогоор 20-30 сая гар утасны сэлбэгийн нөөц байгаа бөгөөд хамгийн хүчирхэг процессор, Samsung гар утас болон тэдгээрийн эд ангиудын нөөц 6-р сард хэвийн хэмжээнд хүртэл буурах төлөвтэй байна. түвшин.
Өнгөрсөн 5-р сард Хятадын ухаалаг гар утасны үйлдвэрлэл 30 сая ухаалаг утасны нөөцийг цочирдуулж, хүлээгдэж байснаас 3/3 дахин буурч, дотоодын Android системийн гар утасны гинжин хэлхээний чип үйлдвэрлэгчдийн тоо хэмжээ өссөөр, Weir хувьцаа, Jusheng micro, Huideng технологи, Бараа материалын эргэлтийн өдрүүд бараг гурван жилийн дундаж түвшнээс давсан бол өнгөрсөн онд дэлхийн ухаалаг гар утасны нийт нийлүүлэлт 2013 оноос хойших хамгийн доод цэгт хүрэв.
Дотоодын хямд болон дунд зэрэглэлийн гар утаснууд урьд өмнө байгаагүй үнийн дайныг эхлүүлж байна, Apple-ийн өндөр зэрэглэлийн загварууд нь бас ховорхон үнийн бууралт, гар утасны бараа материалын асуудал жил гаруйн хугацаанд үүсээд байгаа, дотоодын гар утас болон гадаад гар утасны электрон эд анги үйлдвэрлэлийн сүлжээ?Бараа материалыг хэзээ цэвэрлэх вэ?Энэ нийтлэлийг уншаад та энэ талаар мэдэх болно.
1. Xiaomi, Samsung гар утасны бараа материалын нөхцөл байдал
2. гар утас үйлдвэрлэгчид хэрхэн бараа материал
3. Гар утасны нийлүүлэлтийн сүлжээний хамгийн сүүлийн үеийн гүйцэтгэл
01 Андройдын Их хямрал
Бага ба дунд түвшний эрэлт нь хамгийн муу зүйл юм
Андройд машинууд бараа материалын өндөр нөөцтэй болох эрсдэлтэй тулгараад байгаа бөгөөд бараа материал бүрдүүлэлт нь илүү их уналтад орж байгаа нь брэндүүд эсвэл дистрибьюторууд / дилерүүдийн эд анги, эд ангиудын эрэлт хэрэгцээ бага байгаа тул ойрын 6-9 сарын хугацаанд олон тооны бараа бүтээгдэхүүн худалдаалагдах болно гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна. тээвэрлэлтийн өсөлтийн хурд жилээс жилд буурсан.
Xiaomi-ийн гар утасны бизнесийн орлого 2022 оны 3-р улиралд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 11.1%-иар буурч, ухаалаг утасны нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 8.4%-иар буурч 40 сая ширхэг, гар утасны ASP-ийн хэмжээ 3%-иар буурч 1058 юаньд хүрчээ.
Хөнгөлөлтийн сурталчилгааСаяхан Xiaomi группын ерөнхийлөгч Лу Вэйбин хэлэхдээ, 12-р сард худалдаанд гарсан шинэ RedmiK60-ийн үнийг 12+512 ГБ-ын үнэ ердөө 2999 юань, 300 юаниар хямдруулж, үнийн баталгаа өгсөн байна. Энэ хувилбарыг аль хэдийн худалдаж авсан хэрэглэгчид.
Үнэн хэрэгтээ өнгөрсөн оны сүүлчээр хийсэн сурталчилгааны ачаар Xiaomi-ийн гар утасны хямд, дунд үнэтэй олон тооны бүтээгдэхүүн буурсан ч өндөр бараа материалын эрсдэлээс бүрэн ангижирч чадаагүй байна.2022 оны 3-р улиралд "үйлдвэрлэлийн бараа"-ны нөөц 27.3 тэрбум юаньд хүрч, өмнөх оныхоос буурсан боловч 3-р улиралд гар утасны орлогын 65%-ийг бүрдүүлсэн байна.
Дэлхийн Android баазын босс Samsung-ийн гүйцэтгэл ч өөдрөг биш байна.
Samsung Electronics-ийн 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 8 хувиар буурч, үйл ажиллагааны ашиг нь урьд тооцоолж байснаас бага байсан нь бусад шалтгааны улмаас MX (Mobile eXperience) хэсэгт ухаалаг гар утасны борлуулалт удааширсантай холбоотой.Samsung-ийн MX салбар нь DX (Device eXperience) бизнесийн бүлэгт багтдаг бөгөөд гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл болон бусад бүтээгдэхүүний орлоготой нийлүүлбэл 2022 оны 4-р улиралд орлого нь өмнөх оны мөн үеэс 4%-иар, 10%-иар дараалан буурсан байна.
Гар утасны зогсонги байдал, гар утасны чип болон бусад электрон эд ангиудын бараа материалын овоо өндөр, эдгээр нөөцийг хэрхэн шингээх вэ, гар утас үйлдвэрлэгчид гэрийн даалгавраа хийсэн.Дээд зэрэглэлийн гар утасны зах зээлтэй харьцуулахад бага болон дунд зэрэглэлийн гар утасны зах зээлийн эрэлт хамгийн сул байгааг чип үйлдвэрлэгчид илрүүлсэн.Үнэн хэрэгтээ бага болон дунд зэргийн гар утасны зах зээлийн 1000-3000 юанийн үнийн цэгт дотоодын ухаалаг утаснууд дахин хамгийн өргөн хүрээг хамардаг.
Хамгийн шууд буулт, үнийн дайн, үндсэн гар утасны үйлдвэрлэгчид "6.18", "Double 11" болон бусад чухал цаг хугацааны зангилаанууд нь томоохон сурталчилгаа юм.Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард гар утасны зах зээл дээр "хүлээлтийн үдэшлэг" багт наадам болж, Android лагерь 2000 юаниар "хувин машин"-ын тэнцвэртэй гүйцэтгэлийн тохиргоог худалдаж авах боломжтой, £1000 үнэ нь хүмүүсийн анхаарлыг татахуйц юм.￥2000-3000 хаалт Үнийн бууралт нь ихэвчлэн хамгийн ойлгомжтой байдаг.
Андройдын баазын гаднах Apple-ийн гар утаснуудыг үнэ бууруулах үйл явцад оролцсон гэж сэжиглэж байсан бөгөөд өнгөрсөн жил Apple-ийн гар утаснууд сар хүрэхгүй хугацаанд худалдаанд гарсан ба энгийн загваруудын дээд зэрэглэлийн загварууд 2-р сарын 5-наас эхлэн 5200 орчим юаниас доош унажээ. Жилд Apple мөн ховор үнийн бууралт, iPhone 14 Pro цувралын дээд зэрэглэлийн загваруудын офлайн эрх бүхий дэлгүүрүүд үнийг ерөнхийдөө 700 орчим юаниар бууруулж, дэлхийн ухаалаг утасны зах зээлд хар бараан мөч ирж байна.
-ийн нээлтэд үйлдвэрлэгчидшинэ машины тохиргоо, мөн бараа материалын авч үзэх үндэслэсэн байж болох юм, Тэд "шинэ саванд хуучин дарс" мэддэг, хамгийн ойлгомжтой загвар нь бага тохирох тохиргоог ашиглаж болно.
Зарим мэдлэгтэй хэрэглэгчид энэ жил бид маш олон бүтээгдэхүүн, тэр ч байтугай үндсэн бүтээгдэхүүнүүд нь маш хуучин бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үргэлжлүүлэн ашиглахыг харж, томоохон бараа материалтай зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үндсэн загваруудад ашиглах ёстой, салбар бүтээгдэхүүн нь бараа материалыг зүгээр л шингээж чадахгүй гэж хэлсэн.
2021 оны хоёрдугаар хагасаас эхлэн гар утасны электрон эд ангиудын захиалгын захиалга нэмэгдэж эхэлсэн тухай Jiji Cat-ийн статистик мэдээллээс үзэхэд 2021 онд алдартай тэсрэх бодис бүхий зарим бүтээгдэхүүний тохиргоог нарийн тааруулж, улмаар 2022 онд худалдаанд гаргахаар жагсаасан байна.
Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 778, гар утасны CMOS IMX766 зэрэглэл, 8+2 MP дэд камерын сонгодог хослол, тэргүүлэх бүтээгдэхүүн зэрэг хаврын шинэ тоног төхөөрөмж зэрэг 2022 онд өмнөх жилүүдийн зарим сонгодог тохиргоог байнга харж болно. , тус бүрийн үндсэн бүтээгдэхүүн зэрэг, бид шинэчлэлт нь тодорхой биш юм гарч нулимж, зарим нь бүр буурсан байна.
Удаан хугацааны туршид салбарын зөвшилцлийн орлуулалтын мөчлөг нь 18 сар байсан бол 2022 он гэхэд дотоодын хэрэглэгчдийн солих мөчлөг 30, 36 сар хүртэл сунжирч байна.2021 оны гурав, дөрөвдүгээр улирлаас үнийг бууруулах нь гар утас үйлдвэрлэгчдийн гол сэдэв болж, MediaTek болон Qualcomm-ын процессорын чипүүдийн зах зээлийн эргэлт нь үнийг бууруулж эхэлсэн гэж гар утас үйлдвэрлэгчийн нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдагч хэлэв.
Шинэ машины үнийн бууралт 2023 оны эхэн хүртэл үргэлжилж, хямд үнэтэй утаснууд, Redmi секс үнэ нь монополь байхаа больсон, нэмэх Ace2, жинхэнэ GT Neo5 цоож 2000-3000 юанийн үнийн сегмент, доогуур биш хэвээр байна K60 тохиргооны зэрэгцээ үнэ тогтоох чин сэтгэл.
Хожим нь үйлдвэрлэгчид эрэлтийн уналтыг хэрхэн даван туулах вэ, магадгүй энэ жилийн "6.18" худалдааны наадамд хэний үнэ огцом буурч, хэн муу зарагдсан, бараа материалын дарамт шахалтаас харж болно.
02 Гар утасны нийлүүлэлтийн сүлжээний хамгийн сүүлийн үеийн үр дүн.
Халтирч, сул дорой
Гар утасны электрон эд анги, санах ой 15-20%, процессор болон бусад чип 15-20%, дэлгэцийн дэлгэц 10-20%, камер 10-15%, RF/антен 5-10%, бүрхүүлээс гадна / бүтцийн эд анги, зай, FPC / ПХБ гэх мэт.
2022 онд гар утасны нийлүүлэлтийн сүлжээ ерөнхийдөө хэрэглэгчийн эрэлтийн огцом уналтад өртөж, бараа материалын түвшин улаанаар ассаар байгаа нь гүйцэтгэлийн алдагдалд хүргэж, үүнд MediaTek, Qualcomm, Texas Instruments зэрэг гар утасны чипүүд орно. хамгийн өргөн хүрээний хэрэглэгчид, хурууны хээ таних чипийн тэргүүлэгч Huitian Technology, дэлхийн оптик линзний тэргүүлэгч Sunwoo Optical, дотоодын RF чип үйлдвэрлэгчид Chosen Micro болон VTech, MLCC тэргүүлэгч Мурата, мөн олон тооны санах ойн чип үйлдвэрлэгчид 2023 онд зах зээлийн маш хүнд нөхцөлийг бий болгож байна. .
Дараах нь гар утасны электрон бүрэлдэхүүн хэсэгтэй холбоотой компани бүрийн хамгийн сүүлийн үеийн үр дүн юм.
Гар утасны процессор болон бусад чипүүд
MediaTek-ийн 2022 оны 4-р улирлын орлого өмнөх оны мөн үеэс 25%, дараалан 26% буурсан байна.2022 оны 4-р улиралд MediaTek-ийн орлогын 52%-ийг бүрдүүлсэн гар утасны бизнесийн сегмент Хятадад удааширсан, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ сул, ухаалаг утасны OEM бараа материалын тохируулга зэрэгтэй холбоотойгоор өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 25%-иар, дараалсан 30%-иар буурсан байна. бараа материалаа тохируулснаар MediaTek 2023 оны эхний улирлын орлогыг 300-3.4 тэрбум доллар, 35 хүртэл бууруулж, MediaTek 2023 оны 1-р улиралд орлогыг 300-3.4 тэрбум доллар хүртэл бууруулж, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 35-40%-иар буурчээ. 3-12% дараалсан бөгөөд бараа материалын түвшинг 2023 оны 1-р хагасын эцэс гэхэд хэвийн байдалд оруулахаар удирдуулсан.
Qualcomm-ын CDMA Technologies (QCT) 2022/23 оны санхүүгийн эхний улиралд ухаалаг гар утасны чип, RF урд талын бүрэлдэхүүн хэсэг, автомашины чип болон IoT төхөөрөмжүүдийг багтаасан сегментийн орлого өмнөх оны мөн үеэс 11 хувиар буурч, гар утасны чипний орлого 18 хувиар буурсан байна. жилийн өмнөхөөс хувиар.Эдийн засаг, эрэлтийн орчныг харгалзан компани зардлаа улам бууруулж байгаа бөгөөд одоо гар утасны салбарын сувгийн нөөцийн түвшин 2023 оны эхний хагас хүртэл өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд 2023 онд 3G, 4G, 5G гар утасны нийлүүлэлт цаашид буурах хандлагатай байна. 2022 он хүртэл.
Хурууны хээ таних чипийн удирдагч Huideng Technology 2022 онд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -900 сая юаниас -600 сая юанийн цэвэр ашиг олж, энэ нь алдагдалд хүргэнэ гэж толгой компанийн эзэд хүлээж байна. .Гүйцэтгэлийн өөрчлөлтийн гол шалтгаан нь компанийн бүтээгдэхүүний дийлэнх нь ухаалаг утасны зах зээлээс хамааралтай бөгөөд энэ нь олон улсын нөхцөл байдал, макро эдийн засаг, үргэлжилж буй тахал зэрэгт нөлөөлж, зах зээл, хэрэглэгчийн эрэлт их хэмжээгээр буурсан;Үүний зэрэгцээ компанийн гол бүтээгдэхүүний өрсөлдөөн нь борлуулалтын үнийн дарамтыг эрчимжүүлж, 2022 онд компанийн үйл ажиллагааны орлого өмнөх оны мөн үеийнхээс 35-45%-иар буурахад хүргэсэн. 2022 оны санхүүгийн жилд төрөл бүрийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын нөөцийг 702 сая ам.доллараас 872 сая ам.долларын хооронд хэлбэлзэнэ гэж тооцоолжээ.
Гар утасны санах ойн чип
Samsung Electronics-ийн 2022 оны 4-р улирлын орлого 8%-иар буурч, үйл ажиллагааны ашиг нь өмнөх оны мөн үеэс 69%-иар буурсан байна.Хагас дамжуулагч болон чип цутгах бизнесийг голлон хариуцдаг DS (Device Solutions) бизнесийн группын орлого 2022 оны 4-р улиралд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24%-иар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13%-иар буурсан байна. ;2022 оны бүтэн жилийн орлого нь 9,846 тэрбум вон (ойролцоогоор 79,9 тэрбум доллар) болсон нь 2021 онтой харьцуулахад 3%-иар өссөн байна. Энэ бизнесийн бүлгийн орлого буурсан нь үйлчлүүлэгчийн талын бараа материалын шингээлт, флаш санах ойн чипний үнэ буурсантай холбоотой.
SK Hynix-ийн 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 38 хувиар буурч, 3,52 их наяд воны (2,881 тэрбум доллар) цэвэр алдагдалтай ажилласан бол жилийн өмнөх 3,32 их наяд вон (2,717 тэрбум доллар) цэвэр ашиг SK Hynix-ийн эхний улиралд гарсан үзүүлэлт юм. 2012 оны 3-р улирлаас хойшхи алдагдал бөгөөд улирлын хамгийн том алдагдал.SK Hynix нь 2023 оны эхний улиралд зах зээлийн эрэлтийн талаар гутранги байр суурьтай байгаа бөгөөд DRAM чипийн тээвэрлэлтийн өсөлт 10 гаруй хувиар буурч, уналт оны эхний хагаст үргэлжилнэ гэж найдаж байна.
Микроны орлого 2023 оны санхүүгийн эхний улиралд дараалан 39%-иар, жилийн өмнөхөөс 47%-иар буурсан байна. 2023 он гэхэд эрэлт, нийлүүлэлтийн хооронд ноцтой үл нийцэх байдлыг харгалзан Микрон салбарын ашигт ажиллагаа жилийн туршид сорилттой тулгарна гэж найдаж байна.Микрон нийлүүлэлт, зардлаа бууруулах шийдвэртэй арга хэмжээ авч байна.Микрон нийлүүлэлт, зардлаа бууруулах шийдвэртэй арга хэмжээ авч байна.
Гар утасны дэлгэц
Дотоодын дэлгэцийн аварга BOE 2022 оны эхний гурван улирлын орлого 132.744 тэрбум юань болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 19.45%-иар буурсан байна;5.291 тэрбум юаньд хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 73.75%-иар буурсан байна.Эдгээрээс гуравдугаар улирлын орлого 41.134 тэрбум юань болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 26.79%-иар буурсан;эхэд ногдох цэвэр ашиг нь 1.305 тэрбум юань байв.2022 1-р сараас 9-р сар хүртэл тус компани нийт 7,482.22 сая юанийн янз бүрийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын нөөц бүрдүүлж, үнэ цэнийн бууралтын алдагдал нь нийт ашиг -2,957.17 сая юаньд нөлөөлсөн.
Samsung SDC (Samsung Display) бизнесийн бүлгийн орлого 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар 9.31 их наяд вон (ойролцоогоор 7.6 тэрбум доллар) болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 3%-иар, дараалсан 1%-иар буурсан;2022 оны бүтэн жилийн орлого 3.438 их наяд вон (ойролцоогоор 27.9 тэрбум доллар) болсон нь 2021 онтой харьцуулахад 8%-иар өссөн байна. Самсунг дээд зэргийн гар утасны OLED хавтангуудад тийм ч их нөлөө үзүүлээгүй, орлого тогтвортой хэвээр байна гэж мэдэгдэв.
Өчигдөр чипийн бараа материал дахин гарч ирэв
Хэзээ сэргэх вэ?
Гар утасны салбарт өнгөрсөн хугацаанд бараа материалын асуудал тулгарч байсан.
2014 онд 4G эрин үе ирснээр татаасыг бууруулах гурван том оператор, "Хятадын сэрүүн холбоо" задрах, дотоодын сувгийн бизнес "200 сая бараа материал" -ыг түгшээж;2020 оны эхний улиралд шинэ титэм дэгдэлт, ложистик хаагдсан, Хятадын ухаалаг гар утасны нийлүүлэлтийн хэмжээ 50 саяас бага байгаа нь сүүлийн есөн улирлын хамгийн доод үзүүлэлт, тэр цагаас хойш хоригийг арилгаж, хариу арга хэмжээ авсан хэрэглээ, 2020 оны хоёрдугаар улиралд 100 саяас давсан.
2017 оны эцсээр бүрэн дэлгэцийн бус шийдлүүдийг ашиглахгүй байхын тулд Android үйлдлийн системд ихээхэн хэмжээний хязгаарлалт хийсэн, Apple-д инновацийн хомсдол үүссэн зэрэг ухаалаг гар утас үйлдвэрлэгчдийн хувьд жилийн эцсийн бараа материалын бүрдүүлэлт хийх ердийн ажил болжээ. 2018 оны сүүлээр гарсан загварууд.
Huawei-ийн хэрэг явдал болон 2021 онд үндсэн урсгал байхгүй байгаатай холбогдуулан гар утас үйлдвэрлэгчид ширүүн өрсөлдөөнтэй тулгарч, нөөцөө нэмэгдүүлэхийн тулд бараа материалын эрсдэлд орж байна.Үндэсний гар утасны зах зээлийн 40-50%-ийг бүрдүүлдэг Huawei компанийг эргүүлэн татсан нь гар утасны тоглогчдыг сохроор өөдрөгөөр харж эхэлсэн.Мөн 2022 оны инфляци, Орос, Украины нөхцөл байдал, дотоодын тахал, гар утасны хэрэглэгчдийн сэтгэл санааны хөргөлтийг солихын тулд олон хүмүүс "нямбай" хэвээр үлдэхийг сонгосон.
2022 оны 5-р сард хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Хятадын ухаалаг гар утасны салбарын уналтыг "уналт хандлага" гэж тодорхойлсон бөгөөд гар утасны салбар аль хэдийн 30 сая ухаалаг гар утас, түүний дотор 20 сая гаруй бэлэн бүтээгдэхүүн, 10 сая гаруй хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг багтаасан байна. нөөцөд байна.Strategy Analytics 2022 онд дэлхийн нийт 1.2 тэрбум ширхэг ухаалаг гар утасны нийлүүлэлт 2013 оноос хойшхи хамгийн доод цэгтээ хүрсэн тухай тайлан гаргажээ.
Дотоодын зах зээлд Хятадын ухаалаг гар утасны зах зээл 2022 онд ойролцоогоор 286 сая ширхэгийг нийлүүлэх бөгөөд энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 13.2%-иар буурсан байна.Дөрөвдүгээр улиралд Хятадын ухаалаг гар утасны зах зээл 72.92 сая ширхэгийг нийлүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12.6%-иар буурсан байна.
Сэрээх боломжгүй эрэлт хэрэгцээ нь дээд талын чип үйлдвэрлэгчид, дотоодын гар утасны сүлжээний чипүүдэд дарамт учруулах болно, ялангуяа Android систем нь бараа материалын илүү их дарамттай тулгарч байна.
2022 оны 3-р улирал гэхэд дотоодын Android системийн гар утасны гинжин чип үйлдвэрлэгчдийн тоо хэмжээ ижил цагирагт өсч, дотоодын гар утасны гинжин хэлхээний чип үйлдвэрлэгч Weir, Josun Micro болон Huideng Technology зэрэг гурван компанийн бараа материалын эргэлтийн өдрүүд нэмэгдэв. 250 хоногтой ойр буюу түүнээс дээш байгаа нь сүүлийн гурван жилийн дундаж түвшнээс давсан байна.Бараа материалын хэмжээ 21-р улирлын дараагаас улирал тутам нэмэгдэж, 22-р улиралд 3-р улиралд гурван компанийн бараа эргэлтийн хугацаа 277, 284, 247 хоног болж, дэлхийн гар утасны сүлжээний чип үйлдвэрлэгчдийн 113 хоногийн дундаж түвшингээс хол давсан байна.
Ухаалаг гар утасны дэлхийн нийлүүлэлт түүхэн дэх хамгийн муу үр дүнг байнга бичсээр байгаа бөгөөд гар утасны чипийн дундаж нөөц шинэ дээд цэгтээ хүрсээр байгаа хэдий ч гар утасны уналт нь маргаангүй баримт боловч одоо чипийн мөчлөгийн доод цэгт Их хямралын үед, Хагас дамжуулагчийг сэргээх үед ухаалаг гар утасны гүйцэтгэл, хүн бүрийн итгэлийг сорьсон хэвээр байна.
Шуудангийн цаг: 2023 оны 2-р сарын 24-ний хооронд