2023 оны бууралтын мөчлөгт цомхотгол, захиалга цомхотгол, дампуурлын бүртгэлээс хасах зэрэг түлхүүр үгс нь бүрхэг чипийн салбараар дамждаг.
Уран сэтгэмжээр дүүрэн 2024 онд хагас дамжуулагчийн салбарт ямар шинэ өөрчлөлт, шинэ чиг хандлага, шинэ боломжууд гарах бол?
1. Зах зээл 20%-иар өснө
Саяхан, International Data Corporation (IDC)-ийн сүүлийн үеийн судалгаагаар 2023 онд дэлхийн хагас дамжуулагчийн орлого өмнөх оны мөн үеэс 12.0%-иар буурч, 526.5 тэрбум ам.долларт хүрсэн ч тус агентлагийн 9-р сард 519 тэрбум доллар гэж таамаглаж байснаас өндөр байна.Энэ нь 2024 онд өмнөх 626 тэрбум ам.доллар байх төлөвтэй байснаас өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 20.2 хувиар өсөж, 633 тэрбум долларт хүрэх төлөвтэй байна.
Тус агентлагийн урьдчилсан мэдээгээр зах зээлийн хамгийн том хоёр сегмент болох компьютер, ухаалаг гар утасны бараа материалын урт хугацааны засвар бууралт, бараа материалын түвшин буурснаар хагас дамжуулагчийн өсөлтийн харагдах байдал нэмэгдэнэ.автомашинцахилгаанжуулалт нь дараагийн арван жилд хагас дамжуулагчийн агууламжийн өсөлтийг үргэлжлүүлсээр байгаа тул 2024 оны хоёрдугаар хагаст аж үйлдвэрийн салбар хэвийн хэмжээндээ орох төлөвтэй байна.
2024 онд сэргэх хандлагатай буюу өсөлтийн хурдтай зах зээлийн сегментүүд нь ухаалаг гар утас, хувийн компьютер, сервер, автомашин, хиймэл оюун ухааны зах зээл гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
1.1 Ухаалаг утас
Бараг гурван жилийн уналтын дараа ухаалаг гар утасны зах зээл эцэст нь 2023 оны гуравдугаар улирлаас эрчимжиж эхэлсэн.
Counterpoint судалгааны мэдээллээс үзэхэд дэлхийн ухаалаг гар утасны борлуулалт жилээс жилд 27 сар дараалан буурсаны дараа 2023 оны 10-р сарын анхны борлуулалтын хэмжээ (өөрөөр хэлбэл жижиглэнгийн худалдаа) жилийн өмнөхөөс 5%-иар өссөн байна.
Canalys 2023 онд бүтэн жилийн ухаалаг гар утасны нийлүүлэлт 1.13 тэрбум ширхэгт хүрч, 2024 он гэхэд 4%-иар өсч 1.17 тэрбум ширхэгт хүрнэ гэж таамаглаж байна. Ухаалаг утасны зах зээл 2027 он гэхэд 1.25 тэрбумд хүрч, жилийн нийлмэл өсөлттэй байх төлөвтэй байна ( 2023-2027) 2.6% байна.
Canalys компанийн ахлах шинжээч Саням Чаурасиа хэлэхдээ "2024 онд ухаалаг гар утасны өсөлт сэргэж буй зах зээлээс шалтгаалж, ухаалаг утас нь холболт, зугаа цэнгэл, бүтээмжийн салшгүй хэсэг хэвээр байх болно."Чаурасиа хэлэхдээ, 2024 онд нийлүүлэгдсэн гурван ухаалаг утас тутмын нэг нь Ази Номхон далайн бүс нутгаас гарна гэж 2017 онд таван ухаалаг гар утас тутмын нэг нь өснө. Энэтхэг, Зүүн Өмнөд Ази, Өмнөд Азийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа нь тус бүс нутаг мөн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй орнуудын нэг байх болно. жилийн 6 хувиар.
Ухаалаг гар утасны салбарын өнөөгийн сүлжээ өндөр боловсорч гүйцсэн, хувьцааны өрсөлдөөн ширүүн байгаагийн зэрэгцээ шинжлэх ухаан, технологийн шинэчлэл, үйлдвэрлэлийн шинэчлэл, авъяас чадварыг сургах болон бусад зүйлс нь ухаалаг гар утасны салбарыг нийгэмд бий болгоход түлхэц үзүүлж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. үнэ цэнэ.
1.2 Хувийн компьютер
TrendForce Consulting-ийн хамгийн сүүлийн үеийн таамаглалаар 2023 онд дэлхийн зөөврийн компьютерын нийлүүлэлт 167 сая ширхэгт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10.2%-иар буурчээ.Гэсэн хэдий ч бараа материалын дарамт багасах тусам дэлхийн зах зээл 2024 онд эрэлт, нийлүүлэлтийн эрүүл мөчлөгт эргэн орж, зөөврийн компьютерын зах зээлийн нийт тээвэрлэлтийн хэмжээ 2024 онд 172 сая ширхэгт хүрч, жил бүр 3.2%-иар өсөх төлөвтэй байна. .Өсөлтийн гол эрч нь терминалын бизнесийн зах зээлийг солих эрэлт, Chromebook болон цахим спортын зөөврийн компьютеруудын өргөтгөлөөс үүдэлтэй.
TrendForce мөн тайланд AI PC-ийн хөгжлийн төлөв байдлын талаар дурдсан.AI PC-тэй холбоотой программ хангамж, техник хангамжийг шинэчлэхэд өндөр өртөгтэй тул эхний хөгжүүлэлт нь өндөр түвшний бизнесийн хэрэглэгчид болон контент бүтээгчид дээр төвлөрнө гэж тус агентлаг үзэж байна.AI PCS гарч ирэх нь нэмэлт PC худалдан авах эрэлт хэрэгцээг өдөөх шаардлагагүй бөгөөд ихэнх нь 2024 онд бизнесийг солих үйл явцтай хамт AI PC төхөөрөмжүүд рүү шилжих нь дамжиггүй.
Хэрэглэгчийн хувьд одоогийн компьютерийн төхөөрөмж нь өдөр тутмын амьдрал, зугаа цэнгэлийн хэрэгцээг хангахуйц үүлэн AI програмуудыг хангаж чадна, хэрэв богино хугацаанд AI алуурчин програм байхгүй бол AI-ийн туршлагыг сайжруулах мэдрэмжийг дэвшүүлэх нь хэцүү байх болно. хэрэглэгчийн AI PC-ийн алдар нэрийг хурдан нэмэгдүүлэх.Гэсэн хэдий ч урт хугацаанд, илүү төрөлжсөн хиймэл оюун ухааны хэрэгслийг ашиглах боломжийг ирээдүйд хөгжүүлж, үнийн босгыг бууруулсны дараа хэрэглэгчийн AI PCS-ийн нэвтрэлтийн түвшин хүлээгдэж байна.
1.3 Сервер ба дата төвүүд
Trendforce-ийн тооцоолсноор AI серверүүд (үүнд GPU,FPGA, ASIC гэх мэт) 2023 онд 1.2 сая гаруй ширхэгийг нийлүүлэх бөгөөд энэ нь жилийн 37.7%-иар өссөн нь нийт серверийн ачааны 9%-ийг эзэлж, 2024 онд 38%-иас илүү өсөх бөгөөд AI серверүүд 12% -иас дээш.
Чатбот болон хиймэл оюун ухаан зэрэг программуудын тусламжтайгаар үүлэн шийдлийн томоохон үйлчилгээ үзүүлэгчид хиймэл оюун ухаанд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж, хиймэл оюун ухааны серверийн эрэлтийг нэмэгдүүлж байна.
2023-2024 он хүртэл хиймэл оюун ухааны серверийн эрэлт хэрэгцээ нь үүлэн шийдэл нийлүүлэгчдийн идэвхтэй хөрөнгө оруулалтаас шалтгаалж байгаа бөгөөд 2024 оноос хойш компаниуд хиймэл оюун ухааны мэргэжлийн загварууд болон програм хангамжийн үйлчилгээний хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийдэг хэрэглээний талбаруудад өргөжин тэлэх бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдийн өсөлтийг хангах болно. бага болон дунд түвшний Gpus-ээр тоноглогдсон захын AI серверүүд.2023-2026 он хүртэл AI серверийн зах зээлийн жилийн дундаж өсөлт 20% -иас дээш байх төлөвтэй байна.
1.4 Шинэ эрчим хүчний машинууд
Шинэ дөрвөн шинэчлэлийн чиг хандлагыг тасралтгүй ахиулснаар автомашины үйлдвэрлэлд чипний эрэлт нэмэгдэж байна.
Эрчим хүчний системийн үндсэн удирдлагаас эхлээд жолоочийн тусламжийн дэвшилтэт систем (ADAS), жолоочгүй технологи, автомашины зугаа цэнгэлийн систем хүртэл цахим чип дээр ихээхэн хамааралтай байдаг.Хятадын Автомашин үйлдвэрлэгчдийн холбооноос гаргасан тоо баримтаас үзвэл, уламжлалт түлшээр ажилладаг автомашинд шаардагдах машины чипний тоо 600-700, цахилгаан машинд шаардагдах машины чипний тоо 1600/ машинд, харин илүү дэвшилтэт ухаалаг тээврийн хэрэгсэл 3000 / тээврийн хэрэгсэл болж нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Холбогдох тоо баримтаас харахад 2022 онд дэлхийн автомашины чипний зах зээлийн хэмжээ 310 тэрбум юаньд хүрсэн байна.Эрчим хүчний шинэ хандлага хамгийн хүчтэй байгаа Хятадын зах зээлд Хятадын автомашины борлуулалт 4 триллион 580 тэрбум юаньд хүрч, автомашины чипний зах зээл 121 тэрбум 900 сая юаньд хүрчээ.Хятадын автомашины нийт борлуулалт 2024 онд 31 саяд хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 3%-иар өснө гэж CAAM мэдээлэв.Үүний дотор суудлын автомашины борлуулалт 26.8 сая орчим ширхэг болж, 3.1 хувиар өссөн байна.Шинэ эрчим хүчний автомашины борлуулалт 11.5 сая орчимд хүрч, жилийн өмнөхөөс 20%-иар өснө.
Нэмж дурдахад шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн ухаалаг нэвтрэлтийн түвшин нэмэгдэж байна.2024 оны бүтээгдэхүүний үзэл баримтлалд оюун ухааны чадвар нь ихэнх шинэ бүтээгдэхүүний онцолсон чухал чиглэл байх болно.
Энэ нь ирэх онд автомашины зах зээлд чипний эрэлт их хэвээр байна гэсэн үг.
2. Үйлдвэрлэлийн технологийн чиг хандлага
2.1AI чип
AI нь 2023 он хүртэл байсаар ирсэн бөгөөд 2024 онд ч чухал түлхүүр үг хэвээр байх болно.
Хиймэл оюун ухааны (AI) ажлын ачааллыг гүйцэтгэхэд ашигладаг чипүүдийн зах зээл жилд 20 гаруй хувиар өсч байна.AI чипний зах зээлийн хэмжээ 2023 онд 53.4 тэрбум ам.долларт хүрч, 2022 онтой харьцуулахад 20.9%-иар өсч, 2024 онд 25.6%-иар өсч 67.1 тэрбум долларт хүрнэ.2027 он гэхэд AI чипний орлого 2023 оны зах зээлийн хэмжээнээс хоёр дахин нэмэгдэж, 119.4 тэрбум долларт хүрэх төлөвтэй байна.
Gartner-ийн шинжээчид Ирээдүйд захиалгат AI чипүүдийг бөөнөөр нь байршуулах нь одоогийн давамгайлсан чипийн архитектурыг (дискрет Gpus) орлож, хиймэл оюун ухаанд суурилсан төрөл бүрийн ажлын ачааллыг, ялангуяа үүсмэл AI технологид суурилсан ачааллыг хангах болно гэдгийг онцолж байна.
2.2 2.5/3D дэвшилтэт савлагааны зах зээл
Сүүлийн жилүүдэд чип үйлдвэрлэх үйл явц хувьсан өөрчлөгдөж, "Мурын хууль"-ийн давталтын явц удааширч, чипийн гүйцэтгэлийн өсөлтийн ахиу зардал огцом өссөн.Мурын хууль удааширч байгаа ч компьютерийн эрэлт хэрэгцээ эрс нэмэгдэв.Үүлэн тооцоолол, том өгөгдөл, хиймэл оюун ухаан, бие даасан жолоодлого зэрэг шинээр гарч ирж буй салбарууд хурдацтай хөгжиж байгаа тул тооцоолох хүчин чадалтай чипүүдийн үр ашгийн шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна.
Олон сорилт, чиг хандлагын дор хагас дамжуулагчийн салбар хөгжлийн шинэ замыг хайж эхэлсэн.Тэдгээрийн дотроос дэвшилтэт сав баглаа боодол нь чип интеграцийг сайжруулах, чипийн зайг багасгах, чип хоорондын цахилгааны холболтыг хурдасгах, гүйцэтгэлийг оновчтой болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг чухал зам болсон.
2.5D нь өөрөө объектив ертөнцөд байхгүй хэмжээс юм, учир нь түүний нэгдсэн нягт нь 2D-ээс давсан боловч 3D-ийн нэгдсэн нягтралд хүрч чадахгүй тул 2.5D гэж нэрлэдэг.Дэвшилтэт сав баглаа боодлын салбарт 2.5D гэдэг нь гүйцсэн процесс, өндөр нягтралтай холболтын шинж чанарыг ашиглан ихэвчлэн цахиурын материалаар хийгдсэн завсрын давхаргыг нэгтгэхийг хэлнэ.
3D баглаа боодлын технологи ба 2.5D нь завсрын давхаргаар дамжуулан өндөр нягтралтай харилцан холболтоос ялгаатай, 3D нь завсрын давхарга шаардлагагүй, чип нь TSV (цахиурын технологиор) -ээр шууд холбогддог гэсэн үг юм.
International Data Corporation IDC-ийн таамаглаж байгаагаар 2.5/3D сав баглаа боодлын зах зээл 2023-2028 он хүртэл жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) 22%-д хүрэх төлөвтэй байгаа нь хагас дамжуулагч савлагааны туршилтын зах зээлд ирээдүйд ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа талбар юм.
2.3 HBM
H100 чип, H100 нүцгэн нь үндсэн байрлалыг эзэлдэг, хоёр талдаа гурван HBM стектэй, зургаан HBM нэмэх хэсэг нь H100 нүцгэнтэй тэнцэнэ.Эдгээр зургаан энгийн санах ойн чип нь H100 нийлүүлэлтийн хомсдолын нэг "буруутан" юм.
HBM нь GPU-д санах ойн үүргийн нэг хэсгийг гүйцэтгэдэг.Уламжлалт DDR санах ойгоос ялгаатай нь HBM нь үндсэндээ олон DRAM санах ойг босоо чиглэлд байрлуулдаг бөгөөд энэ нь санах ойн багтаамжийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй санах ойн эрчим хүчний зарцуулалт, чипийн талбайг сайн хянаж, багц дотор эзлэх зайг багасгадаг.Нэмж дурдахад HBM нь уламжлалт DDR санах ойн үндсэн дээр илүү өндөр зурвасын өргөнийг HBM стек тутамд 1024 битийн өргөнтэй санах ойн автобусанд хүрэхийн тулд тээглүүрүүдийн тоог эрс нэмэгдүүлэв.
AI сургалт нь өгөгдөл дамжуулах чадвар, өгөгдөл дамжуулах хоцролтыг эрэлхийлэх өндөр шаардлага тавьдаг тул HBM нь маш их эрэлт хэрэгцээтэй байдаг.
2020 онд өндөр зурвасын өргөнтэй санах ой (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3)-аар илэрхийлэгдэх хэт зурвасын шийдлүүд аажмаар гарч эхэлсэн.2023 он гарсны дараа ChatGPT-ээр төлөөлдөг хиймэл оюун ухааны зах зээлийн галзуу тэлэлт нь AI серверүүдийн эрэлтийг хурдацтай нэмэгдүүлж, HBM3 зэрэг өндөр чанартай бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн.
Omdia-ийн судалгаагаар 2023-2027 он хүртэл HBM зах зээлийн орлогын жилийн өсөлт 52%-иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд DRAM зах зээлийн орлогод эзлэх хувь нь 2023 онд 10%-иас 2027 онд бараг 20% болж өсөх төлөвтэй байна. HBM3-ийн үнэ нь стандарт DRAM чипээс 5-6 дахин их байдаг.
2.4 Хиймэл дагуулын холбоо
Энгийн хэрэглэгчдийн хувьд энэ функц нь сонголттой боловч экстрим спортод дуртай, эсвэл элсэн цөл гэх мэт хүнд нөхцөлд ажилладаг хүмүүст энэ технологи нь маш практик, бүр "амь аврах" болно.Хиймэл дагуулын холбоо нь гар утас үйлдвэрлэгчдийн дараагийн тулааны талбар болж байна.
Шуудангийн цаг: 2024 оны 1-р сарын 02-ны хооронд