MCU болон MPU-ээс гадна автомашины чипийн хомсдол нь хамгийн их санаа зовж буй цахилгаан IC бөгөөд үүнээс IGBT нь хомсдолтой хэвээр байгаа бөгөөд олон улсын IDM үйлдвэрлэгчдийн нийлүүлэлтийн мөчлөгийг 50 долоо хоногоос дээш хугацаагаар сунгасан байна.Дотоодын IGBT компаниуд зах зээлийн чиг хандлагыг анхааралтай дагаж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хомс байна.
Дулааны тэсрэлтийн дор эрэлт нийлүүлэлтIGBTмаш нягт байдаг.
Автомашины түвшний IGBT нь шинэ эрчим хүчний автомашины мотор хянагч, тээврийн хэрэгслийн агааржуулагч, цэнэглэгч овоолго болон бусад тоног төхөөрөмжийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг юм.Шинэ эрчим хүчний автомашин дахь цахилгаан хагас дамжуулагч төхөөрөмжүүдийн үнэ цэнэ нь уламжлалт түлшээр ажилладаг автомашинаас тав дахин их байна.Тэдгээрийн дотроос IGBT нь шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн цахим удирдлагын системийн зардлын 37 орчим хувийг эзэлдэг тул энэ нь цахим хяналтын системийн хамгийн гол электрон төхөөрөмжүүдийн нэг юм.
2021 онд Хятадын шинэ эрчим хүчний автомашины борлуулалт 3.52 сая ширхэг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 158%-иар өссөн байна;2022 оны эхний хагаст борлуулалт 2.6 сая ширхэг болсон нь өмнөх оны мөн үеэс бараг 1.2 дахин өссөн үзүүлэлт юм.Шинэ эрчим хүчний автомашины борлуулалт 2022 онд 5.5 сая орчимд хүрч, жилийн өмнөхөөс 56 орчим хувиар өсөх төлөвтэй байна.Шинэ эрчим хүчний автомашины үйлдвэрлэл, борлуулалтын хурдацтай өсөлтөөс шалтгаалан IGBT-ийн эрэлт хэрэгцээ хурдацтай өсч байна.
Гэсэн хэдий ч автомашины зэрэглэлийн IGBT үйлдвэрлэлийн төвлөрөл маш өндөр байна.Автомашины ангиллын IGBT модулиудын баталгаажуулалтын урт хугацаа, техникийн болон найдвартай байдлын өндөр шаардлагын улмаас одоогийн дэлхийн нийлүүлэлт нь Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric гэх мэт IDM үйлдвэрлэгчдэд төвлөрсөн хэвээр байна. Үнэн хэрэгтээ, IDM-ийн зарим үйлдвэрүүд оны дундуур олон нийтэд зарласан бөгөөд 2023 он хүртэл захиалга дүүрсэн (зарим үйлчлүүлэгчид илүү захиалгатай байхыг үгүйсгэхгүй).
Хүргэлтийн хугацааны хувьд гадаадын томоохон үйлдвэрлэгчдийн одоогийн хүргэх хугацаа ерөнхийдөө 50 долоо хоног орчим байдаг.Future Electronics-ийн 4-р улирлын зах зээлийн тайлан болох IGBT-ээс үзэхэд Infineon-ийн хүргэх хугацаа 39-50 долоо хоног, IXYS-ийн хүргэх хугацаа 50-54 долоо хоног, Microsemi-ийн хүргэх хугацаа 42-52 долоо хоног, STMicroelectronics-ийн хүргэлтийн хугацаа 47-52 долоо хоног байна.
Тээврийн хэрэгслийн IGBT хэмжигч яагаад гэнэт хомсдсон бэ?
Юуны өмнө үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг барих хугацаа урт (ерөнхийдөө 2 жил орчим) бөгөөд үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх нь тоног төхөөрөмж худалдан авахад хүндрэлтэй тулгардаг бөгөөд хуучин тоног төхөөрөмж худалдан авахад өндөр шимтгэл төлөх шаардлагатай болдог.Хэрэв зах зээл дээрх IGBT-ийн нийлүүлэлтийн хүчин чадал эрэлтээсээ хамаагүй их байвал GBT-ийн үнэ хурдацтай унах болно.Infineon, Mitsubishi, Fujifilm нь дэлхийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын наян гаруй хувийг эзэлдэг бөгөөд зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ нь тэдний анхаарах ёстой гол хүчин зүйл юм.Хоёрдугаарт, тээврийн хэрэгслийн түвшний шаардлагууд харьцангуй өндөр, нэг удаа эцсийн байдлаар бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлтүүдийг түр зуур тохируулах боломжгүй, гэхдээ тэдгээр нь бүгд IGBT боловч өөр өөр дэд хэсгүүдэд байдаг тул IGBT-д тавигдах шаардлага огт өөр, боломжгүй юм. холих нь үйлдвэрлэлийн шугамыг нэмэгдүүлэхэд өндөр өртөгтэй тул хуваарилах боломжгүй юм.
IGBT компаниуд захиалгын бүрэн хэмжээ, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хомс байна
Олон улсын IDM-ийн IGBT-ийг нэвтрүүлэх хугацаа урт байдаг тул дотоодын цахилгаан машин үйлдвэрлэгчид дотоодын ханган нийлүүлэгчид рүү хандсаар байна.Үүний үр дүнд Хятадын олон IGBT үйлдвэрлэгчид автомашин үйлдвэрлэгчдээс маш олон тооны IGBT захиалгыг хүлээн авсан тул хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх төслүүдийг идэвхтэй хэрэгжүүлж байна.
(1)Од хагас дамжуулагч
Оддын хагас дамжуулагч IGBT-ийн удирдагчийн хувьд энэ оны эхний гурван улиралд 590 сая юанийн цэвэр ашигтай ажиллаж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.21 дахин өсч, өсөлтийн хурд нь үйл ажиллагааны орлогоос давж, борлуулалтын нийт ашиг 41.07-д хүрсэн байна. % нь өмнөх улирлаас өссөн байна.
12-р сарын 5-нд болсон гуравдугаар улирлын үр дүнгийн танилцуулга дээр компанийн удирдлагууд сүүлийн улиралд орлогын өсөлтийн гол хөдөлгөгч хүч нь шинэ эрчим хүчний автомашин, фотоэлектрик, эрчим хүчний хуримтлал, салхины эрчим хүч болон бусад салбарууд, зах зээлийн эзлэх хувь тасралтгүй нэмэгдэх;Хэмжээний нөлөөг гаргаж, бүтээгдэхүүний бүтцийг оновчтой болгож, үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлснээр компанийн нийт ашгийн хэмжээ нэмэгдсээр байна.
Орлогын бүтцийн үүднээс авч үзвэл, 1-9-р сард Star Semiconductor-ын шинэ эрчим хүчний салбараас (шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгсэл, шинэ эрчим хүч үйлдвэрлэх, эрчим хүч хадгалах гэх мэт) олсон орлого нь талаас илүү хувийг эзэлж, компанийн гүйцэтгэлийн гол хөдөлгөгч хүч болсон. өсөлт.Эдгээрийн дотроос тус компанийн автомашины хагас дамжуулагч модулиуд нь дотоодын шинэ эрчим хүчний автомашин үйлдвэрлэгчдэд олон жилийн турш өргөн ашиглагдаж, зах зээлд эзлэх хувь нь нэмэгдэж, дотоодын шинэ автомашины хагас дамжуулагч модулиудын гол нийлүүлэгч болсон. эрчим хүчний тээврийн хэрэгсэл.
Өмнөх мэдээлэлд дурдсанаар, Star Semiconductor-ийн үндсэн мотор хянагчдад зориулсан автомашины зэрэглэлийн IGBT модулиуд нэмэгдсээр байгаа бөгөөд оны эхний хагаст нийт 500,000 гаруй эрчим хүчний шинэ машин үйлдвэрлэсэн бөгөөд цаашид тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдэх төлөвтэй байна. оны хоёрдугаар хагаст, үүнээс 200 мянга гаруй А ангиллын болон түүнээс дээш загваруудыг суурилуулна.
(2)Хонвэй технологи
IGBT үйлдвэрлэгч Хунвэй технологи нь мөн эрчим хүчний шинэ зах зээлийг хөгжүүлснээр ашиг хүртэж, компани энэ оны эхний гурван улиралд 61 сая 250 мянган юанийн цэвэр ашиг олж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 30 орчим хувиар өссөн байна;Үүнд, 3-р улиралд 29.01 сая юаньд хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс бараг хоёр дахин нэмэгдэж, борлуулалтын нийт ашгийн хэмжээ 21.77% болж, Оддын хагас дамжуулагчийн тал орчим хувь болжээ.
Нийт ашгийн зөрүүний тухайд Макро Микро Технологийн удирдлагууд 2022 оны бүх жилийн нийт ашгийн хэмжээ 2021 оныхтой ижил түвшинд байгаа бөгөөд тодорхой зөрүү байсаар байгааг 11-р сард хийсэн байгууллагын судалгаагаар онцолсон. үйлдвэрлэлийн шугамын өсөлтөд голчлон нөлөөлсөн ижил салбарын компаниудтай.
Тус компани маш их захиалга авсан боловч үндсэн түүхий эдийн хомсдол, шинээр нэмсэн битүү туршилтын хүчин чадал нь өсөлтийн шатандаа байгаа тул одоогийн байдлаар зах зээлийн эрэлтийг бүрэн хангаж чадахгүй байна.“Макро Микро Технологи” компанийн удирдлагууд фотоволтайк цахилгаан тээврийн хэрэгсэл болон бусад салбарт компанийн орлого эрс нэмэгдсэний улмаас доод түвшний хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд идэвхтэй хандаж, хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт урьдчилж, элэгдлийн зардал эрс нэмэгдэж байгааг танилцууллаа. .Нэмж дурдахад, өргөтгөлийн үйлдвэрлэлийн шугам бүхэлдээ авирах шатандаа байгаа бөгөөд хүчин чадлын ашиглалтын түвшинг сайжруулах шаардлагатай байна.Цаашид компанийн доод талын хэрэглээний бүтцэд тохируулга хийж, хүчин чадлын ашиглалт сайжирч, цар хүрээний үр нөлөө бий болсноор компанийн нийт ашгийн хэмжээ нэмэгдэх төлөвтэй байна.
(3)Силан микро
байдлаарIDM горимын хагас дамжуулагч, Silan Micro-ийн гол бүтээгдэхүүнүүд нь нэгдсэн хэлхээ, хагас дамжуулагч салангид төхөөрөмжүүд, LED бүтээгдэхүүнүүд юм.Энэ оны эхний гурван улиралд тус компани 774 сая юанийн цэвэр ашигтай ажилласан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 6.43%-иар өссөн ба үүнд цахилгаан барааны доод зах зээлийн эрэлт удаашрал, цахилгааны хязгаарлалт, цахилгааны хязгаарлалт зэрэг нөлөөлсөн байна. гэх мэтээр тус компанийн төхөөрөмжийн чип болон LED-ийн захиалга буурч, 3-р улиралд компанийн цэвэр ашиг өмнөх оны мөн үеэс 40 орчим хувиар буурсан байна.
Саяхны байгууллагын судалгаагаар Силан Микро компанийн удирдлагууд 4-р улиралд компанийн орлого тогтвортой өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд автомашины шинэ эрчим хүчний бүтээгдэхүүнүүд олон тооны тээвэрлэлтийн нөхцлийг аажмаар хангаж байна гэж таамаглаж байсан;Цагаан барааны зах зээлийн дөрөвдүгээр улирал нь оргил үе байх бөгөөд ирэх оны эхний хагас хүртэл сунгах боломжтой;Цагаан барааны зах зээлийн дөрөвдүгээр улирал нь оргил үе байх бөгөөд ирэх оны эхний хагас хүртэл сунгах боломжтой;
IGBT зах зээл дээр Silan Micro-ийн IGBT дан хоолой, модулиуд нь үйлдвэрлэлийн салбарт өргөн хэрэглэгдэж, шинэ эрчим хүч, автомашинд өргөжсөн.Мэдээллийн дагуу тус компанийн 12 инчийн IGBT сар бүр 15,000 ширхэг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай боловч субстратын хомсдолд өртөж, бодит стандартад хараахан хүрээгүй, одоогоор шийдэгдэж байна, дээр нь компанийн 8 инчийн шугам, 6- инчийн шугам нь IGBT үйлдвэрлэх хүчин чадалтай тул IGBT-тэй холбоотой бүтээгдэхүүний орлогын эзлэх хувь ихээхэн нэмэгдсэн бөгөөд цаашид өсөх төлөвтэй байна.
Одоо бидэнд тулгараад байгаа гол асуудал бол субстратын хомсдол юм.Бид болон дээд талын ханган нийлүүлэгчид хоёрдугаар улиралд бидний хувьд том асуудал байсан FRD (хурдан сэргээх диод)-ийн шийдлийг идэвхтэй сурталчилж байгаа бөгөөд одоо үүнийг аажмаар шийдэж байна гэж Shlan Micro-ийн ахлах захирал хэлэв.
(4)Бусад
Дээр дурдсан аж ахуйн нэгжүүдээс гадна BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro, Shinjieneng зэрэг хагас дамжуулагч компаниудын IGBT бизнес ихээхэн сайжирч, автомашины зэрэглэлийн IGBT бүтээгдэхүүнүүд ч зах зээлд томоохон нээлт хийсэн.
China Resources Micro IGBT 8 инчийн шугамын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдэж байгаа бөгөөд Чунцин 12 инчийн үйлдвэрлэлийн шугам нь IGBT бүтээгдэхүүний хүчин чадлын төлөвлөлттэй байгааг хүлээн авагч агентлагийн судалгаанд дурджээ.Энэ жил IGBT 400 сая борлуулалт хийх төлөвтэй байгаа бол ирэх жил автомашины үйлдвэрлэлийн салбарт IGBT бүтээгдэхүүний борлуулалтыг хоёр дахин нэмэгдүүлж, шинэ эрчим хүч болон борлуулалтын бусад салбарыг цаашид нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа нь одоогоор 85% -ийг эзэлж байна.
Times Electric мөн саяхан Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd.-ийн хөрөнгийг 2.46 тэрбум юаниар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа зарласан бөгөөд хөрөнгийн өсөлтийг CRRC Times Semiconductor-д барилгын төслүүдийг дэмжих автомашины эд ангиудын хөрөнгийн зарим хэсгийг худалдан авахад зарцуулна. (IGBT төслүүдийг оруулаад) компаниас.
IGBT үйлдвэрлэгчид урамшууллын үе рүү орж, төгсгөлгүй "спойлер" эх сурвалж
IGBT ногдол ашгийн хугацаа анх гарч ирсэн бөгөөд энэ нь олон шинэ загваруудыг татсан.
(1)Синпэнвэй
Саяхан Шинпэнвэй байгууллагын судалгаанд дурдсанаар, компанийн 2022 оны тогтмол хөрөнгө босгох төсөл – шинэ эрчим хүчний автомашины чип төсөл нь ихэвчлэн өндөр хүчдэлийн цахилгаан хангамжийн хяналтын чип, өндөр хүчдэлийн хагас гүүрийн драйверын чип, өндөр хүчдэлийн тусгаарлагч чип, өндөр хүчдэлийн туслах эх үүсвэрийн чип, ухаалаг IGBT болон SiC төхөөрөмжүүд.
Xinpeng Micro-ийн гол бүтээгдэхүүн нь PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver болон туслах тэжээлийн төхөөрөмжүүдийн эрчим хүчний удирдлагын чипүүд бөгөөд одоогийн эрчим хүчний удирдлагын үр дүнтэй чипүүд нь нийт 1300 гаруй эд ангитай.
Шинпэнвэй хэлэхдээ, ирэх гурван жилд компани бүрэн шинэчлэгдсэн Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN шинэ ухаалаг цахилгаан чип технологийн платформ дээр тулгуурлан үйлдвэрлэлийн хяналтын зах зээлд илүү дэвшилтэт нэгдсэн эрчим хүчний хагас дамжуулагч бүтээгдэхүүн гаргах болно. .
(2) Geely
2021 оны 10-р сард Geely-ийн IGBT хөгжүүлэгдэж байгаа гэж мэдээлсэн.Саяхан Geely-ийн тендерийн платформ нь "Жиннэнгийн микроэлектроникийн үйлдвэрийн өөрчлөлтийн төслийн эхний шатны хяналтын төслийн тендерийн зар"-ыг нийтэллээ. Уг мэдэгдэлд Geely IGBT сав баглаа боодлын өөрийн гараар бүтээгдсэн багт нэгдсэнийг онцолсон байна.
Мэдээллийн дагуу, Жиннэн микроэлектроникийн үйлдвэрийн өөрчлөлтийн төслийн эхний үе шат нь ойролцоогоор 5000 ам.метр талбай бөгөөд жилд 600,000 багц IGBT цахилгаан модуль үйлдвэрлэх үйлдвэрийн эхний үе шат баригдаж, үндсэндээ 10,000 3,000 ам метр талбайг багтаасан байна. метр квадрат цэвэрхэн өрөө, лаборатори, 1000 ам метр цахилгаан станц, 1000 ам метр агуулах, оффисын талбай.
-ийн цахилгаан хөтөч системүүд гэж мэдээлсэнGeely New Energy(Geely, Lynk & Co, Zeekr, Ruilan зэрэг) хамтарсан компанийн Smart Motor болон Polestar брэнд бараг бүгдээрээ IGBT тэжээлийн модулийг ашигладаг.Extreme Krypton болон Smart Motor нь 400V SiC-ийг ашиглах нь тодорхой.
Шуудангийн цаг: 2022 оны 12-р сарын 12